亚振家具股份有限公司首次公开发行股票招股意
发布时间:2019-03-07 08:47

  原标题:亚振家具股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

  (上接17版)

  第三节发行人基本情况

  一、发行人基本资料

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  二、发行人历史沿革及改制重组情况

  (一)设立方式

  本公司系由江苏亚振整体变更设立的股份有限公司。2012年8月15日,江苏亚振股东会通过了整体变更为股份有限公司的决议,根据华普天健出具的会审字[2012]1939号《审计报告》,将江苏亚振截至2012年6月30日经审计的账面净资产175,849,874.20元,按1.1272:1的比例折合为156,000,000股,每股人民币1元,余额19,849,874.20元计入资本公积。江苏亚振的全部资产、负债和权益由股份公司承继。2012年9月1日,华普天健出具了会验字[2012]2104号《验资报告》,对公司注册资本进行了验证。2012年9月11日,公司在江苏省南通工商行政管理局注册登记并取得注册号为320600400010932的《企业法人营业执照》。

  (二)发起人

  公司变更设立时共有3名法人股东,分别为亚振投资、上海恩源和上海浦振。发行人设立时的股权结构如下:

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  (三)发起人投入资产内容

  本公司系由江苏亚振整体变更设立的股份有限公司,江苏亚振的全部资产、负债和权益由亚振股份承继,产权变更手续已经全部办理完毕。

  三、发行人股本情况

  (一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

  1、本次发行前公司总股本16,421.05万股,拟公开发行5,474.95万股,不存在公司股东公开发售原限售股的情形,发行后公司总股本21,896万股。

  2、股份锁定安排

  本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺:

  (1)控股股东亚振投资承诺

  自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;锁定期届满后两年内,若其减持该部分股份,减持价格不低于发行价;上市后六个月内发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有的发行人股份的锁定期限自动延长六个月;如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价作相应调整。

  (2)实际控制人高伟、户美云和高银楠承诺

  自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份,也不由公司回购该部分股份;锁定期届满后两年内,若其减持该部分股份,减持价格不低于发行价;上市后六个月内发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有的发行人股份的锁定期限自动延长六个月;如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价作相应调整。

  (3)股东上海恩源、上海浦振承诺

  自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人股份,也不由公司回购该部分股份。

  (4)股东丹昇投资承诺

  自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人股份,也不由公司回购该部分股份。

  (5)通过上海恩源、上海浦振间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺

  自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份,也不由公司回购该部分股份;担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%,离职后半年内不转让其间接持有的发行人股份。

  除上述承诺外,通过上海恩源、上海浦振间接持有发行人股份的董事、高级管理人员还承诺:锁定期届满后两年内,若其减持该部分股份,减持价格不低于发行价;上市后六个月内发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有的发行人股份的锁定期限自动延长六个月;如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价作相应调整;不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职,本人均会严格履行上述承诺。

  (二)持股数量和比例

  公司发行前后股本结构如下:

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  (三)前十名股东

  本次发行前,公司前十名股东持股情况见上表,合计持股数量16,421.05万股,占发行前总股本的100.00%,占发行后总股本的74.9957%。

  (四)自然人股东及其在股份公司任职职务

  发行人股东均为法人,不存在自然人股东。

  (五)国有股份或外资股份的性质及依据

  发行人股份中无国有股份或外资股份。

  (六)股东中的战略投资者持股及简况

  发行人股东中无战略投资者。

  (七)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例